RHINO牛博客

摄像头芯片：韦尔豪威（800万长焦）

封测供应链：长电、华天

芯片代工：中芯国际、华力华虹

摄像头模组：欧菲光，舜宇，丘钛、联创

屏幕：京东方、TCL

玻璃盖板：蓝思科技

散热系统：领益智造

电池系统：欣旺达

NOR：兆易创新

屏下指纹芯片：汇顶科技、兆易创新

快充电源管理芯片：圣邦股份

功率半导体：闻泰科技（安世半导体）

天线：立讯精密，信维通信，硕贝德

射频：卓胜微，三安光电

线路板：鹏鼎控股，东山精密

设备供应链：大族、长川、北方、精测

硬科技半导体牛市进行中，不是牛市，遍地牛股的原因有三个：

1、行业BETA：行业处于5G基建前周期+5G应用后周期的双重叠加，逆投资周期+顺应用周期的双击。

2、华为BETA：华为作为中国ICT硬科技旗舰，在中美关系大背景下，持续回归国产替代供应链，产生定向的EPS促进。

3、公司APLHA：三类世界级公司在加速崛起，具备极强的alpha

1）并购世界级资产：闻泰收购安世半导体、韦尔收购豪威科技、兆易的存储+IOT双平台、君正收购ISSI

2）自身强研发驱动：汇顶的IOT管线、圣邦的模拟IC赛道、北方的7nm工艺设备、卓胜微的射频芯片。

3）消费电子世界巨头：立讯是世界级消费电子龙头、鹏鼎的FPC全球第一、领益是消费电子世界级小件龙头

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